1С:ERP Управление предприятием 2.0/Управление продажами: различия между версиями

Материал из Викиучебника — открытых книг для открытого мира
Содержимое удалено Содержимое добавлено
Строка 154: Строка 154:
Документы «Реализация товаров и услуг», «Акт на передачу прав», «Акт выполненных работ» могут быть созданы самостоятельно, без распоряжения, в порядке оформления документа «Заказ клиента».
Документы «Реализация товаров и услуг», «Акт на передачу прав», «Акт выполненных работ» могут быть созданы самостоятельно, без распоряжения, в порядке оформления документа «Заказ клиента».


По одному документу «Реализация товаров и услуг» может быть осуществлена отгрузка с нескольких складов, если включена опция «НСИ и администрирование»/«Настройка НСИ и разделов»/«Продажи»/«Оптовые продажи»/«Реализация товаров с нескольких складов». При этом склады предприятия должны быть объедены в группы и для групп должны быть настроены соответствующие настройки.
По одному документу «Реализация товаров и услуг» может быть осуществлена отгрузка с нескольких складов, если включена опция «НСИ и администрирование»/«Настройка НСИ и разделов»/«Продажи»/«Оптовые продажи»/«Реализация товаров с нескольких складов». При этом склады предприятия должны быть объединены в группы и для групп должны быть настроены соответствующие настройки.


Опция «НСИ и администрирование»/«Настройка НСИ и разделов»/«Продажи»/«Оптовые продажи»/«Продажи на экспорт» позволяет оформлять экспортные отгрузки. В документе «Реализация товаров и услуг» на листе «Основное» в закладке «Дополнительно» в строке «Налогообложение:» становится доступно «Продажа на экспорт (ставка 0%)» (кроме «Продажа облагается НДС» и «Продажа не облагается НДС»).
Опция «НСИ и администрирование»/«Настройка НСИ и разделов»/«Продажи»/«Оптовые продажи»/«Продажи на экспорт» позволяет оформлять экспортные отгрузки. В документе «Реализация товаров и услуг» на листе «Основное» в закладке «Дополнительно» в строке «Налогообложение:» становится доступно «Продажа на экспорт (ставка 0%)» (кроме «Продажа облагается НДС» и «Продажа не облагается НДС»).

Версия от 10:09, 8 июля 2020

Семинар 5. Управление продажами в 1С:ERP
Семинары: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
CRM и маркетинг
Продажи
Прайс лист (виды цен)
Цены (прайс-лист)
Скидки (наценки)
Документ Скидки (наценки)
Скидки в «Реализация товаров и услуг»
Сделки с клиентами
Сделка с клиентом
Воронка продаж
Претензии клиентов
Претензия клиента
Типовые соглашения
Типовое соглашение об условиях продаж
Индивидуальные соглашения
Индивидуальное соглашение об условиях продаж
Коммерческие предложения
Коммерческое предложение
Заказы клиентов
Заказ клиента
Состояние обеспечения заказов
Документы продажи
Реализация товаров и услуг
Счета на оплату
Счета-фактуры к оформлению
Счет-фактура выданный
Акт о расхождениях после реализации
Заказ клиента (Дополнить тарой)
Переданная возвратная тара
Продажи. Торговые представители

Лекция по бухгалтерскому учёту

Бухгалтерский учёт/Учёт готовой продукции

CRM

Управление продажами — подсистема, ориентированная на практическое применение методов продаж и управление продажами предприятия. Подсистема «CRM и маркетинг» регулируется в панели «НСИ и администрирование»/«Настройка НСИ и разделов»/«CRM и маркетинг».

Система управления взаимоотношениями с клиентами (CRM, Customer Relationship Management) — подсистема, предназначенная для автоматизации стратегий взаимодействия с клиентами. Взаимоотношения выстраиваются от взаимодействия, то есть некого события, которое явилось началом для инициирования договора: телефонный звонок, встреча, электронное письмо и другое запланированное взаимодействие. Контроль запланированных и невыполненных взаимодействий осуществляется отчётом «Календарь событий».

Ценообразование

Опцией «Несколько видов цен» в «НСИ и администрирование»/«Настройка НСИ и разделов»/«CRM и маркетинг» устанавливается справочник «CRM и маркетинг»/«Настройки и справочники»/«Виды цен» с правилами ценообразования, формул расчета. В справочнике «Прайс-лист (Вид цены)» указываются: «Наименование», «Статус» («Действует» или «Не действует»), «Идентификатор для формул валюты цен», включение в цену НДС, порядок использования (флагами «При продаже клиенту», «При вводе на основании документов поставки», «В качестве плановой себестоимости материалов, полуфабрикатов и продукции»), «Способ задание цены» («Ручное назначение», «Наценка на цену поступления», «Наценка на другой вид цены»), «Точность округления», «Вариант округления» («По арифметическим правилам», «Всегда в пользу клиента», «Всегда в пользу предприятия»).

Опцией «Ценовые группы» в «НСИ и администрирование»/«Настройка НСИ и разделов»/«CRM и маркетинг» устанавливается перечень «Ценовые группы», объединяющие товарные позиции, объединяющие товарные позиции, для которых применяются одинаковые правила расчета цены и скидок.

На рабочем месте «CRM и маркетинг»/«Цены и скидки»/«Цены (прайс-лист)» вводятся новые цены, изменяются цены, смотрится история изменений, вычисляемые цены. С помощью кнопки «Изменить цены» цены могут быть выгружены/загружены в файл в формате *.exl; с помощью кнопки «Печать» можно вывести на печать этикетки и ценники, установить цены номенклатуры.

При помощи команды «История изменения цен», расположенной в самом внизу документа, открыть документ «История изменения цен», где с помощью кнопки «Создать» сформировать документ «Установка цен номенклатуры». Сами цены в документе могут быть загружены из файла в формате *.exl. В документе «Установка цен номенклатуры» на листе «Согласование» (для того, чтобы она возникла необходимо использовать опцию «НСИ и администрирование»/«CRM и маркетинг»/«Маркетинг»/«Согласование цен») кнопкой «Создать» формируется новый документ «Согласование цен».

Цены используются в документах продажи, типовых и индивидуальных соглашениях. В документе «CRM и маркетинг»/«НСИ продаж»/«Типовые соглашения с клиентами»/ «Типовое соглашение об условиях продаж».

Скидки

Использование применения скидок регулируются опциями «НСИ и администрирование»/«CRM и маркетинг»/«Ручные скидки в продажах» и «НСИ и администрирование»/«CRM и маркетинг»/«Автоматические скидки в продажах». В справочнике «CRM и маркетинг»/«Цены и скидки»/«Скидки (наценки)» кнопкой «Создать» формируются типы скидок («Скидка (наценка) процентом», «Скидка (наценка) суммой на документ», «Скидка (наценка) суммой для каждой строки», «Скидка количеством», «Подарок», «Специальная цена», «Выдача сообщения», «Округление суммы документа»). Способ назначения скидки («Автоматически» или «Вручную»). Способ применения (Скидка (наценка), Начисление бонусных баллов). Общие условия предоставления скидки («Размер скидки»). Значение скидки по ценовым группам номенклатуры («Предоставляется на»: «Любую номенклатуру», «Номенклатуру из списка», «Номенклатуру по отбору»). На листе «На складах» Статус, регулирующий актуальности вида скидки («Действует», «Не действует»). За счет иерархии справочника «Скидка (наценка)» задаются правила объединения скидок при их совместном использовании (минимум, максимум, вытеснение). Для правил умножение и вытеснения приоритет задаётся порядком следования видов скидок в группе.

Применение автоматических скидок возможно только при выполнении всех условий, указанных в скидке. Скидки могут использоваться в Соглашениях с клиентом, для вида карты лояльности и для склада. Установка действия скидок для конкретного склада, соглашения с клиентом выполняется в справочнике «Скидка (наценка)». Анализ действующих скидок проводится из справочника «CRM и маркетинг»/«НСИ продаж»/«Типовые соглашения с клиентами», «Продажи»/«НСИ продаж»/«Индивидуальные соглашения с клиентами».

Возможность применения ручных скидок в документах продажи определяется условиями, указанными в выбранном документе типовом и индивидуальном соглашении пользователем-автором документа.

Если вышеперечисленные параметры позволяют применить скидки при вводе документа продажи, то пользователю выдается соответствующее сообщение. Решение о применении принимает пользователь.

Воронка продаж

Для оценки эффективности продаж устанавливается справочник «Сделки» опциями в разделе «НСИ и администрирование»/«CRM и маркетинг»/«Настройки CRM»/«Управление сделками» и «НСИ и администрирование»/«CRM и маркетинг»/«Настройки CRM»/«Сделки с клиентами». В справочнике «CRM и маркетинг»/«CRM»/«Сделки с клиентами» кнопкой «Создать» формируется документ «Сделка с клиентом», в которой на листе «Основное» в закладке «Общая информация» указывается «Клиент», «Вид сделки», «Потенциал», «Вероятность», на второй закладке «Участники» указывается участники сделки, на листе «Документы по сделке», «Документы по сделке», «Окружение по сделке». Для планирования работ по сделке в Сделке есть лист «План проекта». Планирование работ доступно опцией «НСИ и администрирование»/«CRM и маркетинг»/«Настройки CRM»/«Проекты». Воронка продаж формируется по этапам, указанным в сделке и заданным для каждого вида сделки. Анализ эффективности сделок и процессов продаж формируется отчетами «CRM и маркетинг»/«Отчёты по CRM и маркетингу»/«Проведение сделок»/«Воронка продаж» и «CRM и маркетинг»/«Отчёты по CRM и маркетингу»/«Проведение сделок»/«Эффективность сделок».

При оформление сделки в документе указывается информация по сделке, её окружение. В случае срыва сделки указывается причина отрицательного результата. На основании отчета «CRM и маркетинг»/«Отчёты по CRM и маркетингу»/«Проведение сделок»/«Причины проигрыша сделки» анализируются данные по какому менеджеру и по каким клиентам произошёл "проигрыш сделки".

При использовании обособленного учета товаров по сделке есть возможность анализировать маржинальность сделки отчетом.

Претензии клиентов

С помощью справочника «CRM и маркетинг»/«CRM»/«Претензии клиентов» анализируется удовлетворённость клиента по претензионной работе. Для выполнения работы по устранению претензии «Создаются на основании» «Задания» конкретным исполнителям, которые регистрируются в системе, указывается статус («Удовлетворена» или «Не удовлетворена»). Анализ претензионной работы формируется отчётами «Продажи»/«Отчёты по продажам»/«Качество обслуживания клиентов»/«Статистика удовлетворения претензий клиентов» и «Соотношение удовлетворённых и неудовлетворённых претензий в разрезе причин».

Анкетирование

Организация процесса проведения опросов и анкетирования клиентов регулируется опцией «НСИ и администрирование»/«CRM и маркетинг»/«Маркетинг»/«Анкетирование».

Для проведения опроса формируется в разделе «CRM и маркетинг»/«CRM»/«Проведение опросов» кнопкой «Создать» документ «Проведение опроса» с указанием «Шаблона анкеты» и списка «Респондентов». «Шаблоны анкет» содержат перечень вопросов из справочника «Вопросы анкетирования». Список респондентов формируется из перечня Партнеров и Внешних пользователей. Возможность подключение внешних пользователей регулируется опцией «НСИ и администрирование»/Настройки /«Разрешить доступ внешним пользователям». Для предварительного оповещения респондентов о проведении опроса осуществляется документом «CRM и маркетинг»/«CRM»/«Проведение опросов» кнопкой «Создать» справочник «Проведение опроса». На основании может быть создан документ «Рассылки и опросы». Для анализа результатов анкетирования используются отчёты «CRM и маркетинг»/«Отчеты по CRM и маркетингу»/«Анкетирование»/«Анализ опроса», «Количество ответов на простые вопросы», «Просмотр ответов на простые вопросы».

Для представления клиентам предприятия возможности ввода заказов и анализа своих заказов реализован в интерфейсе, где клиенты предприятия могут самостоятельно: редактировать свою контактную и юридическую информацию, формировать заказы клиентов и отслеживать их состояние, формировать печатные формы отгрузочных документов, формировать заявки на возврат и отслеживать их состояние, формировать отчеты комиссионера, формировать планы продаж, оформлять претензии и отслеживать их состояние.

Продажи

Для удобства имеется рабочее место Продажи/«Помощник продаж».

Оптовые продажи

Для формирования типовых правил работы с клиентами используется справочник «Соглашения об условиях продаж». Возможность использования типовых и индивидуальных соглашений устанавливается опцией «НСИ и администрирование»/«Настройка НСИ и разделов»/«Продажи»/«Использование соглашений с клиентами», выбирая «Типовые и индивидуальные соглашения», или «Только типовые соглашения», или «Только индивидуальные соглашения», или «Не использовать». В документе «Типовое соглашение об условиях продаж» указываются типовые условия продаж (виды цен, график оплат и т.д.)

В «Типовом соглашении об условиях продаж» указываются на листе «Основное» в закладке «Основное» порядок применения типовых соглашений (ограничения по сегментам и организациям, сроку действия и операции); на второй закладке «Условия продаж» основные условия соглашения (условия отгрузки (сроки поставки, склад), условия оплаты (график, валюта платежей), минимальная сумма оплаты, порядок ценообразования в документах, созданных по этому соглашению); на закладке «Прочие условия» порядок учета многооборотной тары, параметры для отражения в учете операций, проводимых по этому соглашению. В «Типовом соглашении» указываются на листе «Согласование» указываются условия согласования. Использование функции согласования устанавливаются опцией «НСИ и администрирование»/«Настройка НСИ и разделов»/«Продажи»/«Оптовые продажи»/«Согласование»/«Согласование соглашений с клиентами».

Для каждого клиента может быть создано «Индивидуальное соглашение об условиях продаж», в котором состав информации идентичен «Типовому соглашению об условиях продаж», но используется лишь с конкретным партнером, и могут являться лишь уточнением к типовому соглашению.

Договора с клиентами

Возможность использования договоров с клиентами устанавливается опцией «НСИ и администрирование»/«Настройка НСИ и разделов»/«Продажи»/«Договоры с клиентами», что позволяет регистрировать договора, вести учет в разрезе договоров. Использование договоров должно быть установлено в Соглашениях с клиентами, а также порядок ведения взаиморасчетов.

Коммерческие предложения

Для учета предпродажной работы формируется в разделе «Продажи»/«Оптовые продажи»/«Коммерческие предложения клиентам» кнопкой «Создать» формируется документ «Коммерческое предложение клиенту». В документе есть возможность установить Клиент, Соглашение, Товар

Возможность использования документа (составление, отправка и печать) устанавливается опцией «НСИ и администрирование»/«Настройка НСИ и разделов»/«Продажи»/«Коммерческие предложения». Чтобы отключить данную опцию, необходимо отключить опции «CRM и маркетинг»/«Настройка CRM»/«Управление сделками».

Согласование выставления «Коммерческих предложений» устанавливается опцией «НСИ и администрирование»/«Настройка НСИ и разделов»/«Продажи»/«Согласование»/«Согласование коммерческих предложений».

Заказ клиента

Учет и управление запросами клиентов на поставку товаров и услуг, контроль оплаты и отгрузки в документе «Заказ клиента» становится доступным опцией «НСИ и администрирование»/«Настройка НСИ и разделов»/«Продажи»/«Оптовые продажи»/«Заказы клиентов».

Условия продажи и готовность клиента к выполнению обязательств регистрируется документом «Продажи»/«Оптовые продажи»/«Заказы клиентов»/«Заказ клиента».

Опцией «НСИ и администрирование»/«Настройка НСИ и разделов»/«Продажи»/«Оптовые продажи»/«Использование заказов»/ выбирается «Заказ как счет» (если Заказы будут использоваться лишь для печати счетов на оплату, товар не резервируется, исполнение заказа не контролируется), или «Заказ только на склад» (для резервирования товаров на складах, когда товар имеется на складе, состояние заказа управляется статусом, доступно планирование оплаты, исполнение заказа контролируется), или «Заказ со склада и под заказ» (для формирования потребностей, отгрузка происходит по мере обеспечения).

В документе «Заказ клиента» на листе «Основное» в закладки «Основное» указывается «Соглашение», «Организация», «Контрагент» клиента, «Клиент», «Склад», «Статус» («К выполнению», «На согласовании»). Выполнение заказа в документе фиксируется статусом «Закрыт» (а в случае, если включена опция «Причины отмены заказов клиентов» перед установкой статуса требуется указать причину отказа).

Процесс согласование заказов включается опцией «НСИ и администрирование»/«Настройка НСИ и разделов»/«Продажи»/«Согласование»/«Согласование заказов клиентов».

Контроль обеспечения заказов выполняется рабочим местом «Продажи»/«Сервис»/«Состояние обеспечения заказов». «Заказ клиента» (или в списке «Заказы клиентов») имеет следующие «Текущее состояние»:

  • «Ожидается согласование» (статус нового заказа «Не согласован», а после процесса согласования будет статус «Согласован»);
  • следующее состояние «Ожидается аванс (до подтверждения)» (требуется информация по зачислению аванса, если в условиях стоит этап «Аванс (до подтверждения)»);
  • затем «Готов к обеспечению» (требуется указать обеспечение по заказу при резервировании и планировании товара построчно («Отгрузить» или «Резервировать на складе», «Резервировать к дате», «К обеспечению» или «Не обеспечивать», «Обеспечивать обособленно» или «Отгрузить обособленно»);
  • «Ожидается предоплата (до отгрузки)» (этап в условиях оплаты «Предоплата (до отгрузки)»);
  • «Готов к отгрузке» (обязательства по оплате выполнены, товар есть на складе, на основании заказа может быть сформирован документ «Реализация товаров и услуг»);
  • «Ожидается оплата (после отгрузки)» (выполнена отгрузка, этап оплаты «Кредит (после отгрузки)»);
  • «Готов к закрытию» (все обязательства по отгрузке и оплате выполнены, статус заказа «Закрыт»).

В документе «Заказ клиента» по кнопке «Отчеты»: отчет «Состояние выполнения» (для анализа состояния выполнения заказа используется), отчёт «Оценка рентабельности продажи» (для оценки рентабельности продаж по заказу, в котором используется нормативный вид цен, который устанавливается в настройке отчета или опцией «НСИ и администрирование»/«Настройка НСИ и разделов»/«Продажи»/«Оптовые продажи»/«Определяется по нормативному виду цен»).

Документы «Заказ клиента» с товарами готовых для отгрузки являются основанием для документов «Реализация товаров и услуг», «Акт на передачу прав», «Акт выполненных работ», при этом они заполняются автоматически по данным документа «Заказ клиента».

Реализация товаров и услуг

Документ «Реализация товаров и услуг» может быть оформлен на основании нескольких документах «Продажи»/«Оптовые продажи»/«Заказ клиента», что регулируется опцией «НСИ и администрирование»/«Настройка НСИ и разделов»/«Продажи»/«Оптовые продажи»/«Реализация по нескольким заказам». Документ «Реализация товаров и услуг» оформляется по тем номенклатурным позициям, для которых в «Заказе клиента» указана стратегия обеспечения «Отгрузить обособленно». При частичной отгрузки оформляются несколько документов «Реализация товаров и услуг».

Документ «Реализация товаров и услуг» может быть создан на рабочем месте «Продажи»/«Оптовые продажи»/«Документы продажи (все)» кнопкой «Создать».

Документы «Реализация товаров и услуг», «Акт на передачу прав», «Акт выполненных работ» могут быть созданы самостоятельно, без распоряжения, в порядке оформления документа «Заказ клиента».

По одному документу «Реализация товаров и услуг» может быть осуществлена отгрузка с нескольких складов, если включена опция «НСИ и администрирование»/«Настройка НСИ и разделов»/«Продажи»/«Оптовые продажи»/«Реализация товаров с нескольких складов». При этом склады предприятия должны быть объединены в группы и для групп должны быть настроены соответствующие настройки.

Опция «НСИ и администрирование»/«Настройка НСИ и разделов»/«Продажи»/«Оптовые продажи»/«Продажи на экспорт» позволяет оформлять экспортные отгрузки. В документе «Реализация товаров и услуг» на листе «Основное» в закладке «Дополнительно» в строке «Налогообложение:» становится доступно «Продажа на экспорт (ставка 0%)» (кроме «Продажа облагается НДС» и «Продажа не облагается НДС»).

Опция «НСИ и администрирование»/«Настройка НСИ и разделов»/«Продажи»/«Оптовые продажи»/«Отгрузка без перехода права собственности» позволяет оформлять реализацию с отложенным переходом права собственности, появляется операция «Реализация (товары в пути)» в документе «Реализация товаров и услуг». Процесс перехода права собственности на товар регулируется статусом документа.

Опция «НСИ и администрирование»/«Настройка НСИ и разделов»/«Продажи»/«Оптовые продажи»/«Продажи агентских услуг» даёт возможность оформлять продажи агентских услуг.

Опция «НСИ и администрирование»/«Настройка НСИ и разделов»/«Продажи»/«Оптовые продажи»/«Счёт на оплату» позволяет на основании документов «Реализация товаров и услуг» и «Заказ клиента» формировать документ «Продажи»/«Оптовые продажи»/«Счета на оплату»/«Счёт на оплату», который используется для хронологии в нумерации.

Счёт—фактура

На основании документов «Реализация товаров и услуг», «Акт на передачу прав», «Акт выполненных работ» могут быть оформлены документы «Счет-фактура выданный» при оформлении операций купли-продажи.

Документы «Счет-фактура выданный» вводятся по распоряжению с рабочего места «Продажи»/«Оптовые продажи»/«Счет-фактуры к оформлению» кнопкой «Оформить счет-фактуру».

Возврат товара

Опция «НСИ и администрирование»/«Настройка НСИ и разделов»/«Продажи»/«Оптовые продажи»/«Заявка на возврат» позволяет оформлять возврат товара от клиентов.

Документ «Продажи»/«Оптовые продажи»/«Заявки на возврат товаров от клиентов»/«Заявка на возврат товаров от клиентов» оформляется на основании документа «Реализация товаров и услуг» или самостоятельно (при отключенной опции).

Для возврата денежных средств на основании «Заявка на возврат товаров от клиентов» оформляется документ «Заявка на расходование денежных средств».

Опции «НСИ и администрирование»/«Настройка НСИ и разделов»/«Продажи»/«Оптовые продажи»/«Согласование»/«Согласование заявок на возврат» и «Статусы заявок на возврат» регулируют процесс выполнения «Заявок на возврат» с помощью статусов («На согласовании», «К возврату», «К выполнению», «Выполнена», «Отклонена»).

На основании документа «Заявка на возврат товаров от клиентов» со статусом «К возврату» формируется документ «Возврат товаров от клиента».

Кроме перечня возвращаемых товаров в заявке могут быть указаны замещающие товары, которые должны быть отгружены в качестве замены возвращаемых товаров. В этом случае заявка будет являться основанием на оформление новых документов продаж.

Для анализа возврата по заявке используется отчет «Состояние выполнения» в документе «Заявка на возврат товаров от клиентов» на листе «Основное» кнопкой «Отчёты».

Корректировка реализации

Опция «НСИ и администрирование»/«Настройка НСИ и разделов»/«Продажи»/«Оптовые продажи»/«Согласование»/«Корректировки реализаций» позволяет сформировать документ «Корректировка реализации» на основании документа «Реализация товаров и услуг», где оформляется корректировочные или исправительные счет-фактуры. Результаты корректировки в документе отражаются уменьшением или увеличением реализации, увеличением доходов или расходов.

Опция «НСИ и администрирование»/«Настройка НСИ и разделов»/«Продажи»/«Оптовые продажи»/«Акты о расхождениях после реализации» позволяет отразить выявленные расхождения между данными накладной и фактом. Документом «Акт о расхождениях после реализации» на основании документа «Реализация товаров и услуг» регистрируются расхождения и решения по устранению этих расхождений. Расхождения учитываются построчно как разница между количеством, указанным в документе основании и фактическим количеством. На основании принятого решения оформляются: дополнительные документы продажи на выявленные излишки, или возврат товара на выявленные недостачи, или скорректированы документы продажи и оформлены документы «Оприходование излишек» и «Списание недостач товаров».

Во время процесса принятия решения в акте устанавливается статус «Обрабатывается», а после оформления всех корректирующих документов устанавливается статус «Обработано».

Многооборотная тара

Опция «НСИ и администрирование»/«Настройка НСИ и разделов»/«Номенклатура»/«Многооборотная тара» позволяет вести учёт многооборотной тары, которая выделяется отдельным видом или видами номенклатуры с типом номенклатуры «тара» в справочнике «Номенклатура». Использование многооборотной тары указывается в Номенклатуре, для которой предусмотрено использование упаковок. Для каждой упаковки указывается соответствующая многооборотная тара. Приём и возврат многооборотной тары, автоподстановка многооборотной тары в документах осуществляется, если в настройках включён «Множество видов номенклатуры».

Опция «НСИ и администрирование»/«Настройка НСИ и разделов»/«Номенклатура»/«Предлагать дополнить документы многооборотной тарой» даёт возможность пользователю отказаться или дозаполнить данными многооборотной тарой перед проведением товарных документов.

Условия передачи многооборотной тары определяются в справочнике «Соглашения об условиях продажи» (залоговая цена, условия возврата (срок возврата, расчет даты возврата). Если условия возврата не прописываются в документе, то тара будет отгружаться как обычный товар.

В документе «Заказ клиента» в закладке «Товары» кнопкой «Заполнить»/«Дополнить тарой».

Для оформления возвратов и выкупа переданной многооборотной тары используется рабочее место «Продажи»/«Оптовые продажи»/«Возврат и выкуп тары»/«Переданная возвратная тара». Выкуп переданной тары осуществляется, если тара планировалась к возврату, но не может быть возвращена в результате порчи или потери. Выкуп многооборотной тары осуществляется по залоговым ценам.

Торговые представители

Опция «НСИ и администрирование»/«Настройка НСИ и разделов»/«Продажи»/«Торговые представители»/«Ведется работа через торговых представителей» позволяет осуществлять учет продаж через торговых представителей при использовании «Заказов клиентов». Могут использовать задания для торговых представителей опцией «НСИ и администрирование»/«Настройка НСИ и разделов»/«Продажи»/«Торговые представители»/«Задания торговым представителям:» («Не используются», «Используются для управления торговыми представителями», «Используются торговыми представителями для планирования»)

Комиссионные продажи

Опция «НСИ и администрирование»/«Настройка НСИ и разделов»/«Продажи»/«Оптовые продажи»/«Комиссионные продажи» позволяет осуществлять продажи по комиссионной схеме.

Для автоматизации продаж товаров по договорам комиссии используется ранее рассмотренные справочники и документы. Документ «Продажи»/«Комиссионные продажи»/«Отчеты комиссионеров (агентов)»/«Отчет о комиссионера о продажах» может заполняться по итогам инвентаризации, заполняется по остаткам товаров у комиссионера, и по результатам продаж, по документам продаж. В документе «Отчет о комиссионера о продажах» может быть выполнен расчёт комиссионного вознаграждения, порядок учета суммы комиссионного вознаграждения во взаиморасчётах и выплат денежных средств комиссионером.

Формирование счетов-фактур, выставленных комиссионером — «Продажи»/«Комиссионные продажи»/«Счета-фактуры выданные комиссионерам (агентам)»/«Счета-фактуры комитента за проданные товары», и счета-фактуры на комиссионное вознаграждение выполняется в отдельной форме документа «Продажи»/«Комиссионные продажи»/«Счета-фактуры комиссионера на комиссионное вознаграждение».

Для отражения возврата комиссионеру товаров от клиента, за которые он уже отчитался, проводится отрицательная сумма в документе «Продажи»/«Комиссионные продажи»/«Счета-фактуры выданные комиссионерам (агентам)»/«Отчет комиссионера о продажах» в закладке «Комиссионеры» кнопкой «Создать».

Факт списания товаров комиссионером на собственные нужды учитывается в документе «Продажи»/«Комиссионные продажи»/«Счета-фактуры выданные комиссионерам (агентам)»/«Отчёт комиссионера о списании» в закладке «Комиссионеры» кнопкой «Создать».

Взаиморасчеты с клиентами

Взаиморасчёты с клиентами юридически закреплены в соглашениях и договорах. В документе «CRM и маркетинг»/«НСИ продаж»/«Типовые соглашения с клиентами»/«Типовое соглашение об условиях продаж» на листе «Основное» в закладке «Условия продаж» указывается, что «Договоры не используются, порядок расчетов:» (при условии, что договора не используются, а используются соглашения) «Детализация:» («По заказам», «По накладным»). В противном случае (когда соглашения не используются, то указывается договор) в документе «CRM и маркетинг»/«НСИ продаж»/«Типовые соглашения с клиентами»/«Типовое соглашение об условиях продаж» на листе «Основное» в закладке «Условия продаж» указывается используется опция «Требуется указание договора, порядок расчета определяется в договоре». В документе «Договор с покупателем/заказчиком» на листе «Основное» в закладке «Расчеты и оформление» указывается «Детализация расчетов:» («По заказам», «По накладным»).

Для распределения сумм полученных авансов по объектам расчётов в документе «Реализация товаров и услуг» на листе «Основное» в закладке «Основное» кнопкой «Зачет оплаты» выполняется анализ имеющихся авансов, в том числе с отбором по выбранному в документе договору, и есть возможность зачесть выбранные платежи в счет оплаты текущего документа «Реализация товаров и услуг» с помощью открывшегося документа «Зачет оплат по документу: Реализация товаров и услуг».

В документе «Казначейство»/«Создать»/«Поступление безналичных ДС» на листе «Основное» в закладке «Расшифровка платежа» создать кнопкой «Подобрать по остаткам» документ «Подбор по расчетам».

При выборе варианта расчетов («По договорам», «По заказам») автоматически будут учитывать суммы денежных средств, полученных от клиентов. В документах можно выбрать договор в качестве дополнительной аналитики.

Для анализа состояние взаиморасчетов используются отчеты «Продажи»/«Отчеты по продажам»/«Расчёты с клиентами»/«Ведомость расчетов с клиентами», «Задолженность клиентов», «Задолженность клиентов по срокам».

При ведении расчетов по договорам комиссии могут быть использованы взаиморасчеты: «По договору» и «По отчетам комиссии».

Розничные продажи

Опция «НСИ и администрирование»/«Настройка НСИ и разделов»/«Продажи»/«Розничные продажи»/«Розничные продажи» устанавливает возможность розничных продаж.

Для каждой торговой точки в справочнике «Склад и доставка»/«См. также»/«Склады и магазины»/«Склады» создается склад с типом «Розничный» и с видом цены «Розничный вид цен» или «Учетный вид цен». Создаются кассы ККМ с типом «Фискальный регистратор» в справочнике «НСИ и администрирование»/«НСИ»/«Кассы ККМ» кнопкой «Создать».

Поступление товаров в торговую точку осуществляется документами «Поступление товаров и услуг» или «Перемещение товаров».

Продажа товаров в розницу осуществляется по виду цен «Розничный вид цен», указанному для склада. Изменение цен происходит с помощью документа «CRM и маркетинг»/«Цены и скидки»/ «Цены (прайс-лист)»/«Установка цен номенклатуры» и его печатная форма «Акт переоценки товаров в рознице»

Продажа в автоматизированных торговых точках производятся с использованием касс КММ с типом «Фискальный регистратор» через «Продажи»/«Розничные продажи»/«Рабочее место кассира». В течение одной кассовой смены регистрируются продажи в документах «Чек ККМ», «Эквайринговая операция» (при оплате платежными картами), «Чек ККМ на возврат» (при возврате товара в течение кассовой смены).

Для возврата товаров от покупателя после закрытия кассовой смены используется документ «Возврат товаров от клиента» (Возврат от розничного покупателя), который может быть оформлен на основании документа «Чек ККМ».

Для продажи партнеру с розничной точки используется документ «Реализация товаров и услуг».

Для автоматизированных торговых точках при закрытии кассовой смены на основании информации о пробитых чеках автоматически формируется документ «Отчет о розничных продажах». Пробитые чеки в настройках удаляются, архивируется, не обрабатываются, указывается период хранения в днях.

Для неавтоматизированных торговых точек с кассами ККМ типа «Автономная ККМ» создаётся вручную документ «Отчет о розничных продажах» или с помощью обмена с подключаемым оборудованием off-line. В документе предусмотрено два варианта заполнения документа: в результате инвентаризации (указывается остаток товаров на торговой точке) и по результатам продаж.

Подарочный сертификат

Выпуск и использование при оплате подарочных сертификатов используется в справочнике «CRM и маркетинг»/«НСИ и продажи»/«Виды подарочных сертификатов».

Продажа подарочных сертификатов происходит в документе «Реализация подарочных сертификатов» из документа «Чек ККМ», в котором указывается оплата подарочного сертификата, в чеке. Возврат или аннулирование подарочного сертификата происходит в документах «Возврат подарочного сертификата» и «Аннулирование подарочного сертификата». Автоматическое аннулирование подарочных сертификатов с истекшим сроком действия происходит в рамках процедуры «Закрытие месяца».

Бонусные программы

Для повышения лояльности клиентов могут использовать бонусные программы, которые регулируются «НСИ и администрирование»/«Настройка НСИ и разделов»/«CRM и маркетинг»/«Маркетинг»/«Бонусные программы», и «Автоматические скидки в продажах», и «Карты лояльности».

Для начисления и списание бонусных баллов используется документ «Начисление и списание бонусных баллов» вручную или автоматически (согласно правилу в документе «CRM и маркетинг»/«Цены и скидки»/ «Начисления и списания бонусных баллов»).

Опция «НСИ и администрирование»/«Настройка НСИ и разделов»/«CRM и маркетинг»/«Маркетинг»/«Маркетинговые мероприятия» даёт возможность использовать маркетинговые мероприятия, под которые проводятся бонусные программы.

Ссылки

Задания

  1. Создать отчеты «Валовая прибыль предприятия», «Валовая прибыль розницы по подразделениям», «Ведомость по расчетам с клиентами», «Задолженность клиентов» без указания периода.
Семинары: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16